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成功者からの学び ~株式投資~

 2018/07/17 暮らし この記事は約 8 分で読めます。

2018年5月20日に世界中から大富豪、投資家、ビジネスオーナーなど、その道のプロフェッショナルが東京に集結し「Wealth Invest Business Summit」が開催されました。今回は投資家のローレン・C・テンプルトンさんにお話しを伺ってきました。

【プロフィール】
ローレン・C・テンプルトンさんは、世界一流の投資家として尊敬されているウォーレン・バフェットの師匠ジョン・テンプルトン卿の姪でテンプルトン&フィリップス キャピタルマネジメント創設者で代表取締役を務めています。テンプルトン卿ファミリーは、現在850億米ドル以上の資産を扱う世界最大級の運用資産団体テンプルトン・インベストメンツ等を運営しています。7歳の頃から投資を始め現在も世界市場でのバリュー投資の実践に努力しています。
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ローレンさんへの質問

Q:テンプルトン卿の有名な格言に「他人が絶望して売っているときに買い、他人が貪欲に買っているときに売る」」とありますが、今の相場はどうですか?今買ってよい時期ですか?

まず、お金をもっているからといって投資金額を上げるべきではありません。
バリュー投資は長期的なスパンで考えるので「今が時期」という考え方はなく、よい株を安く買うことが基本です。

Q:では現在はどのように動いたらよいですか?

常に買うべき株は市場に存在しています。ただし市場の動きが活発であれば、それを見つけるのは難しいのでリサーチすることが必要です。私たちはポートフォリオに応じて保有率に変動はありますが、常に30%ぐらいの現金を準備しています。まずは企業のリサーチからです。

Q:株式投資を始めるにあたってバーゲン株(割安株)の見つけ方を教えてください。

・強いブランド力を持った会社を選ぶこと。
・事業に将来性があること。
・投資家のことを考えてくれる会社であること。
・経営者が謙虚であること。社長のメッセージやニュースレター、新聞などを読むとだいたいのことがわかります。まずは上記のようなよい会社を見つけることです。

Q:でも、そういうバーゲン株はすでに買われているのではありませんか?

いいえ、チャンスは必ずあり、2つの違うエリアで探すことができます。1つ目は経済危機が起きたとき。2つ目は業界では全然有名ではなく無視されている優良企業を発見したときです。

Q:現在は何か国、何銘柄を取り扱っていますか?

何か国かは分かりませんが、常時20,000株くらいを見ています。

Q:2001年の最悪な時期に3,000万米ドル($1が100円の時日本円にして30億円)を受け取って運用しなくてはならなかった時、どんなお気持ちでしたか?

2001年の6月でした。その後に9月11日の同時多発テロが起こりジョン・テンプルトン卿から「すべてのアメリカの航空業界の株を調べなさい」とFAXがきました。

あの時一旦株式市場が閉鎖したのですが、再開されるまでにリサーチをして多くの会社が潰れるだろうという予想もありましたが、買う方向で進めました。それが正しかったようで、多くの利益を得ることができました。

Q:自分の持っている株が暴落しているのに、さらに買いに行くというのはメンタル的にかなりきついと思うのですが。

それこそがバリュー投資なんです。どの株を買うかとかいうことだけでなく、よい企業の株を安く買って長期で待つという忍耐が必要です。

Q:頭では分かっていても1000万円持っていたものが、500万円になったら・・・。なかなか買いにはいけませんよね。

バリュー投資を行っている人は、基本的に自分を律することのできる人です。彼らは常にそれぞれのルールに乗っ取って日々の作業をこなしていきます。

Q:株で失敗や間違ったことはありますか?

もちろん、あります。ジョン・テンプルトン卿は60%の確率で正解していましたが、私の正解率はそれより低いと思います。

Q:失敗したときの対応は?

会社のルールでマックスポジションというのがあって上限を決めています。ですので、「もっともっとと安い株を買う」という衝動買いを止めてくれます。

Q:悪い株をいつ売りますか?

次にくる株が今の株より50%以上よいものが来るまでは持っています。
ただし経営者が最悪な場合などはすぐに売ります。

Q:2020年東京オリンピックがありますが、株との関係についてどう思われますか?

私自身2020年のオリンピックが開催されるからと言って株の分析の対象となることはありません。
でもオリンピックによってインパクトを受ける市場もあるのではないでしょうか。

Q:最後に日本の投資家の皆さんにメッセージをお願いします。

バリュー投資は「経済が悪くなった時に買う」という一般とは真逆の考え方をもつことが大切です。ぜひバリュー投資に興味のある方はWAVELINK(株)主催のセミナーに参加してみてください。

※株式投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。

株式投資についてもっと詳しく知りたい方は「テンプルトン卿の流儀」をご覧ください。

その他の講師のご紹介

ロバート G. アレン:ミリオネアメーカー

米国ビジネス界の権威。ベストセラー作家、起業家、不動産・財テク・ITのプロ。

わずかな元手で莫大な不動産を手に入れたのち、その優れたノウハウを人々に提供することを決意しました。
地元紙に広告を出して「ほとんど頭金なしで始める不動産購入の方法」を教えはじめると、これがたちまち評判となり、セミナー企業とのライセンス契約で何百万ドルものお金を手にしました。
最初の著書『Nothing Down』は、不動産投資関連としては史上最も売れた本となったのです。
また、2番目の著書『Creating Wealth』も、ニューヨークタイムズ紙のベストセラーリストの第1位に輝きました。
世界各地でその優れた財産構築テクニックを伝授するセミナーを開催しながら、ラリー・キング・ライブやグッド・モーニング・アメリカなど、多数のラジオ、テレビ番組に出演しています。
また、ウォールストリートジャーナルやバロンズ、パレード、ピープル、リーダーズ・ダイジェストなどでも、その実績が取り上げられています。

 

 

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ケイデン・チャン:シンガポール投資業界のカリスマ

ケイデン・チャン氏は、破産や2度の癌といった困難を乗り越えた驚異的な人物です。
30代後半には、多額の資産を築き、経済的独立を果たしました。
また、シンガポール労働省から表彰される「Lifelong Learners Award in 2008」を受賞したシンガポールで唯一の投資家でもあります。
そして、慈善型投資ファンドをシンガポールマネージメント大学と共に設立し、この大学での全ての利益は、必要とする学生のサポートに使われています。
彼は、シンガポール国立大学で2つの学士号と1つの修士号を取得しております。
また、2冊の本を執筆し、その売り上げは全て慈善事業に寄付されました。シンガポールの多くのメディアにも取り上げられ、彼の経済的成功の秘訣のみならず、その感動的な人生についても多くの人に伝えています。

 

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豊福 公平:外資系生命保険出身の元ライフプランナー

2005年にハイパーレスキュー隊員(公務員)からライフプランナーに転職しました。
入社以来、毎年社長杯入賞、毎年MDRT(Million Dollar Round Table=世界71の国と地域に会員を持つ組織。毎年世界中の生命保険・金融サービス専門職のトップクラスのメンバーで構成される)入会の快挙を果たされました。
新規のお客さまの世帯数は毎年100世帯を超えるトップセールスマンにまで成長することができたました。
現在、Gift Your Life株式会社代表取締役社長。
ライフプランナーとして人生設計のアドバイスをするとともに、エグゼクティブトレーナーとして経営者や組織のリーダー、人脈を構築したいビジネスパーソンに向けて「人脈開拓のための究極のリーダーシップ」を提供しています。

 

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稲村 徹也:巧みな交渉術のビジネスプロデューサー

ウェーブリンク株式会社代表取締役。
NEWHORIZON株式会社代表取締役。
経営コンサルタント業、集客、マーケティング、人材教育業、投資会社などを経営しています。石川県金沢市生まれ。
2000年続く能登比咩神社の家系の末裔。
21歳で人材アウトソーシング業を創業し、株式上場を目指して年商20億円の企業にまで成長させました。
当時、銀行の貸し渋りや、規制や制限の問題で、資金が続かず倒産し、30歳で億単位の借金を背負ってしまいました。その後、再スタートを切り、経営コンサルティング業や集客、マーケティング、人材教育業、投資会社など各々億単位の年商をあげる複数の会社を経営してきました。
現在は、欧米や中国などの世界の超一流人と公私ともにかかわりながら、自らの学びや経験を交えたビジネスセミナーも開催しています。
日本のレベルを世界基準にするために、セミナー講師や企業のビジネス構築やマーケティング、ブランディングをプロデュースしています。

 

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